近日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2023年1月動力電池產(chǎn)裝量等月度數(shù)據(jù)。

與往年情況不同的是，今年1月的動力電池產(chǎn)量和裝車量同比和環(huán)比均下滑。數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，我國動力電池產(chǎn)量共計28.2GWh，同比下降5%，環(huán)比下降46.3%，裝車量為16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，與之相輔的動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也駛?cè)肓?/span>“快車道”。除一些新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早、體系較成熟的城市外，更多新玩家正在動力電池賽道上爭先進(jìn)位。目前，常州、宜賓、西安、宜春、荊門、惠州等地均在加碼動力電池賽道。其中，宜賓、常州等城市動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢強勁，成為產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)追捧的熱土。

與此同時，動力電池市場也出現(xiàn)了競爭格局上的變化，除第一梯隊仍占據(jù)絕對份額外，第二梯隊企業(yè)出現(xiàn)“內(nèi)卷”，市占率明顯波動。同時可以看到，動力電池廠商數(shù)量已從巔峰時期的超150家減少到如今的35家，市場集中度逐步提升。

多地加碼動力電池賽道

從以往的經(jīng)驗來看，雖然1月受春節(jié)假期影響，動力電池數(shù)據(jù)在環(huán)比上通常會出現(xiàn)跌落，但對同比數(shù)據(jù)不會造成太大影響。但今年甫一開局，動力電池產(chǎn)業(yè)便出現(xiàn)產(chǎn)裝量同環(huán)比同時下跌的情況。

中國（深圳）綜合開發(fā)研究院新能源與低碳發(fā)展研究中心副主任韋福雷在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，春節(jié)假期對生產(chǎn)和銷售帶來了影響，而新能源汽車的爆發(fā)式增長造成去年12月產(chǎn)裝量基數(shù)較大，所以1月降幅看上去較為明顯。同時，還存在一些政策因素，例如我國推出燃油車購置稅減免政策，新能源汽車消費需求出現(xiàn)部分減弱，相應(yīng)拉低產(chǎn)量。

目前，隨著我國新能源汽車市場進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段，市場滲透率不斷提升，動力電池市場也在逐步擴(kuò)容，各地對于新能源汽車和動力電池領(lǐng)域的支持力度正在逐步加碼。除一些新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早、體系較成熟的城市外，更多新玩家正在動力電池賽道上爭先進(jìn)位。

例如，常州已經(jīng)逐步構(gòu)建起動力電池完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，據(jù)了解，常州市動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的完整程度高達(dá)97%；2022年，常州動力電池產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值超1700億元，同比增長超140%，連續(xù)兩年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)倍增。廣東惠州也正在動力電池領(lǐng)域奮起直追，國內(nèi)排名前十的動力電池企業(yè)，有三家在惠州設(shè)立生產(chǎn)基地。而江西宜春是鋰電池的“天選之子”，擁有全球最大的鋰云母礦，這也使宜春成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)追捧的熱土，2021年，宜春鋰電產(chǎn)業(yè)鏈營業(yè)收入達(dá)312億元，坐實了“亞洲鋰都”的稱號。

新崛起的“動力電池之都”四川宜賓動力電池產(chǎn)業(yè)近年實現(xiàn)“從無到有”，在巨頭寧德時代的布局下提速發(fā)展?！皩幫酢钡牟季之a(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開始加速布局宜賓。2022年，宜賓產(chǎn)銷動力電池72GWh，占全國的15.47%，帶動全市實現(xiàn)動力電池產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值889億元，同比增長4.54倍，一個千億級的產(chǎn)業(yè)集群正在宜賓加速培育生長。

步入2023年，地方布局動力電池產(chǎn)業(yè)的熱情只增不減，多個百億級項目“落地開花”。例如，江蘇徐州的比亞迪動力電池生產(chǎn)基地在今年1月3日開工奠基，總投資金額100億元，規(guī)劃產(chǎn)能15GWh；湖北荊門高新區(qū)投資建設(shè)60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目，總投資108億元；比克電池計劃在常州建設(shè)電池生產(chǎn)基地，計劃總投資130億元，項目涵蓋30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及研發(fā)中心。

韋福雷表示，各地都希望將新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)新的增長點，同時，企業(yè)也想抓住這一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，大規(guī)模地擴(kuò)產(chǎn)。從預(yù)估數(shù)據(jù)上看，目前動力電池領(lǐng)域的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了需求量。“地方政府、企業(yè)在做相關(guān)規(guī)劃時一定要做好合理的產(chǎn)能預(yù)期，不要為了階段性的競爭盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，也不要盲目投資?！?/span>

動力電池市場競爭加劇

政策的支持，也助推企業(yè)發(fā)展動力電池的熱情高漲，許多企業(yè)紛紛制定出較高目標(biāo)的擴(kuò)張計劃。

例如，億緯鋰能在1月18日—2月7日宣布將在云南曲靖、湖北荊門、四川簡陽分別投資建設(shè)“年產(chǎn)23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目”、“60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目”、“年產(chǎn)20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地”。到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃上，蜂巢能源、中創(chuàng)新航、國軒高科分別制定出600GWh、500GWh、300GWh的目標(biāo)。

這致使動力電池市場的競爭格局出現(xiàn)波動。第一梯隊的情況相對穩(wěn)定，寧德時代和比亞迪仍然穩(wěn)坐第一、二位，兩家企業(yè)總體市占率為78.53%，依舊占據(jù)絕對份額。第二梯隊的競爭則更為激烈，多家企業(yè)市占率明顯波動，排名發(fā)生變化。

韋福雷表示，這一變化情況比較合理，未來，兩大巨頭并列的局勢并不會有太大變化，但這不代表其他企業(yè)在市場上就沒有了發(fā)展機(jī)會，對于下游的新能源汽車生產(chǎn)商來說，不會“將雞蛋放在一個籃子里”。動力電池是新能源汽車成本構(gòu)成中的重要部分，為了不受供應(yīng)商的制約，下游生產(chǎn)商也在尋求供應(yīng)商的多元化以適當(dāng)分擔(dān)風(fēng)險，這便為第二梯隊的企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展的空間和機(jī)會。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，事實上，部分第二梯隊企業(yè)成本和技術(shù)的控制能力已經(jīng)能追趕上第一梯隊，甚至在技術(shù)更新的能力上要更強。如果第一梯隊沒有更多創(chuàng)新技術(shù)推出，保持住技術(shù)上的領(lǐng)先性，就會為第二梯隊帶來發(fā)展的機(jī)會。

但從另一角度來看，更多企業(yè)已經(jīng)在優(yōu)勝劣汰中出局，數(shù)據(jù)顯示，我國動力電池廠商數(shù)量已從巔峰時期的超150家減少到如今的35家。

韋福雷表示，總體來看，我國動力電池市場的集中度會逐步提升，頭部企業(yè)的市占率會繼續(xù)增加，后入場的企業(yè)會面臨更多的競爭壓力。“以后，隨著產(chǎn)業(yè)競爭的加劇，以及企業(yè)不斷的重組整合，動力電池市場會更加集中，這也可能成為未來整個動力電池行業(yè)發(fā)展中一個非常鮮明的特征?！?/span>