格局未定：造車新勢力群雄逐鹿，距離特斯拉還有多遠？

“今天沒有任何一家企業(yè)很明確地說已經(jīng)拿到了先手……我跟李斌有一次聊天‘我們都坐在牌桌邊，都正在資格賽里面，還沒有到淘汰賽，還沒上牌桌’。因為今天我們還非常之小?！贝饲靶※i汽車董事長、CEO何小鵬曾公開表示，“一年賣出10萬臺車是所有未來可能性的前提?！?/p>

2021年造車新勢力頭部三劍客蔚來、小鵬、理想跨過生死線，三家年交付量均突破9萬輛，向淘汰賽邁進。這一年“蔚小理”格局生變，新造車企業(yè)銷量第一的位置也在2021年易主，小鵬汽車的全年總交付量達到98155臺，為2020年的3.6倍，連續(xù)四個月銷量破萬。經(jīng)歷過2019年的悲慘時刻、2020年合肥加持之后，蔚來終于在2021年幾乎邁過“10萬輛”的新造車生死線，全年交付量達到91429臺，同比翻番，不過受芯片短缺以及疫情等影響供應鏈承壓，蔚來從去年8月開始失去王座，單月銷量多次跌出前三，去年10月份銷量一度滑落至3667輛。而只有理想ONE一款車的理想汽車去年全年總計交付90491臺，同比增長177.4%，位居造車新勢力前三。

值得注意的是，當造車新勢力第一梯隊突破單月交付萬輛的目標時，二線頭部企業(yè)也在反攻，“蔚小理”的格局一度被打破。哪吒汽車多次以“黑馬”之姿闖入造車新勢力單月銷量前三，2021年總交付量同比增長362%逼近7萬臺，躋身第二梯隊的頭部陣營，與360的牽手，讓外界開始期待有了互聯(lián)網(wǎng)加持之下更多的可能性。零跑（2021年交付4.3萬輛）和威馬（2021年交付4.4萬輛）行走在奔向IPO的路上，但活下去仍舊是他們目前面對的重要課題。

不過，無論是市場還是技術(shù)，中國的新能源車企距離特斯拉還存在一定差距。2021年盡管車輛質(zhì)量、自動駕駛安全等讓特斯拉負面消息纏身，但似乎并未對其基本面造成影響，特斯拉官方數(shù)據(jù)顯示，2021年全球交付量達93.62萬輛，同比增長87%。截至目前，特斯拉尚未單獨披露在中國市場的銷量，如無意外，近百萬輛的交付量將助力特斯拉蟬聯(lián)2021年全球新能源汽車銷冠。

硝煙彌漫：傳統(tǒng)車企加速反擊，跨界玩家躬身入局

面對競爭愈發(fā)激烈的新能源汽車市場，2021年傳統(tǒng)車企已然發(fā)起猛攻，從直觀的銷量數(shù)據(jù)上便可見一斑。

自2019年被特斯拉奪走全球新能源銷冠寶座后，比亞迪牢牢瞄準國內(nèi)新能源車擂主的頭銜，2021年比亞迪新能源乘用車全年銷量59.37萬輛，同比增長231.6%，有望繼續(xù)蟬聯(lián)國內(nèi)新能源汽車銷冠。

在中國燃油車市場占據(jù)霸主地位的大眾汽車已經(jīng)在電動車市場發(fā)力。自2021年3月底上市以來，ID.家族已累計交付70625輛，連續(xù)四個月破萬，共推出大眾ID.4 CROZZ、ID.4X、ID.6 CROZZ、ID.6 X和ID.3共5款純電車型。

作為傳統(tǒng)車企推出的新能源品牌，2021年廣汽埃安累計終端銷量達12.3萬臺，超過一眾造車新勢力。值得一提的是，2021年廣汽埃安混改落錘并穩(wěn)步推進，目前廣汽埃安正積極推動員工持股及后續(xù)A輪融資工作，之后將尋求適當時機上市。

廣汽埃安新能源汽車有限公司副總經(jīng)理肖勇此前在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，年產(chǎn)銷20萬輛甚至15萬輛，該品牌就能活下來。但新能源汽車的門檻在提高，若一年產(chǎn)銷達不到50萬輛，這個品牌在未來3-5年不能成為主流?！?/p>

與此同時，傳統(tǒng)車企孵化的“創(chuàng)二代”們也開始上量。吉利汽車旗下的高端新能源品牌極氪汽車從2021年10月開始交付，2021年累計交付6007輛；東風集團高端新能源品牌嵐圖汽車2021年8月啟動交付，截至年底累計交付6791輛；北汽藍谷旗下高端純電品牌極狐2021年全年交付4993臺。

除了傳統(tǒng)車企加速反擊外，2021年跨界巨頭的躬身入局攪動一池春水，以華為、百度、小米、滴滴、360等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們深度涌入汽車行業(yè)。作為汽車行業(yè)未來重要的參與者，科技巨頭們參與“造車”的路徑已經(jīng)非常清晰。

小米造車轟動汽車圈，最終花落亦莊，自建工廠，預計2024年首車將下線并實現(xiàn)量產(chǎn)。多次宣稱不造車的華為堅持雙線作戰(zhàn)，一種是采用傳統(tǒng)的Tier1、Tier2的零部件供應模式，另一種是與車企深度捆綁的“Huawei Inside”（HI）模式，合作伙伴有北汽、長安和廣汽。除此之外，華為與賽力斯的合作更加深入，繼推出賽力斯SF5之后，發(fā)布新品牌AITO以及首款鴻蒙汽車問界M5。百度則規(guī)劃了在智能汽車領(lǐng)域的三種商業(yè)模式：Apollo與車企合作、聯(lián)合吉利推出的集度汽車、擴大Robotaxi的示范運營。

去年6月底上汽董事長陳虹的“軀體”與“靈魂”之爭將智能汽車的主導權(quán)之爭再度擺在臺前，當汽車行業(yè)的競爭從產(chǎn)品和技術(shù)端的競爭轉(zhuǎn)向生態(tài)之爭，未來汽車的話語權(quán)，傳統(tǒng)車企和科技公司又將如何博弈？隨著越來越多強大對手的入局，留給中國新能源車企的時間真的已經(jīng)不多了。

補貼退坡30%，2022新能源汽車還能高速增長嗎？

隨著新能源汽車銷量走高、滲透率不斷提升，我國新能源汽車發(fā)展邁入新的階段。中國汽車技術(shù)研究中心資深首席專家黃永和認為，電動化下一步的主要競爭點在于智能化和網(wǎng)聯(lián)化，包括適合消費者消費的各種差異化的產(chǎn)品?！翱紤]到產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是消費結(jié)構(gòu)的變化，我們預測2025年、2030年新能源汽車市場規(guī)模有可能達到700萬輛和1400萬輛，市場占比將會達到26%和47%?！?/p>

值得注意的是，2022年開年新能源汽車補貼政策退坡“如期而至”。2021年12月31日，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《2022年新能源汽車推廣補貼方案》要求，2022年新能源汽車補貼標準在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，自2022年1月1日起實施。在此情況下，2022年新能源汽車市場能否保持高速增長？

根據(jù)政策，續(xù)航里程在300公里以下的無補貼，在300公里至400公里（含300公里）的純電動乘用車，2022年補貼金額為9100元，較2021年減少3900元；續(xù)航里程在400公里以上（含400公里）且售價不超過30萬元的純電動乘用車補貼為1.26萬元，補貼減少5400元；插電混動車型（含增程式）補貼下降至4800元，減少2040元。

在此背景下，不少新能源車企在價格上動作不斷，或直接漲價，或過渡調(diào)價。

2021年最后一天，特斯拉再一次上調(diào)了旗下車型的售價。特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model 3后輪驅(qū)動版價格調(diào)整為26.5652萬元、Model Y后輪驅(qū)動版價格調(diào)整為30.184萬元，分別較此前售價上調(diào)1萬元和2.1088萬元。

去年12月，一汽-大眾也宣布ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ兩款純電車型將在今年1月1日整體漲價5400元。1月9日，上汽大眾表示在2022年2月28日前購買上汽大眾ID.家族車型可享受上汽大眾新能源補貼5400元。此外，廣汽埃安、哪吒汽車等也陸續(xù)宣布2022年補貼后售價將根據(jù)補貼退坡情況進行上調(diào)。

盡管新能源汽車“漲”聲一片，但仍有包括比亞迪、歐拉、上汽通用五菱、奇瑞新能源等在內(nèi)的車企處于觀望狀態(tài)。廣州一家比亞迪銷售人員對記者表示：“目前店內(nèi)在賣的車型并未漲價，但具體什么時候會漲也不確定?！?/p>

據(jù)不完全統(tǒng)計，自2009年起12年的時間內(nèi)中國新能源汽車累計補貼達到1478億元，覆蓋超過191.59萬輛新能源汽車。盡管補貼退坡早有預期，但于車企和消費者而言均是不同程度的考驗。

不過業(yè)內(nèi)普遍認為新能源汽車市場已從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，補貼退坡對新能源汽車整體市場增長影響有限。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示：“補貼退坡30%，會對新能源車增長速度帶來一定影響，車企面臨后補貼時代的挑戰(zhàn)，必然在價格上進行調(diào)整。不過價格提升是短期現(xiàn)象，車企要想保持競爭力，價格下降是長期趨勢?！?/p>

崔東樹判斷，原來預期2022年新能源乘用車銷量480萬臺，目前應調(diào)整到550萬臺以上，新能源乘用車滲透率達到25%左右。新能源汽車銷量有望突破600萬臺，新能源汽車滲透率在22%左右。隨著國內(nèi)消費者對新能源市場認可度的大幅提升，政策補貼的力度穩(wěn)定，必然推進2022年的中國新能源車銷售總量暴增，繼續(xù)保持世界50%以上的超強份額領(lǐng)軍地位。

“傳統(tǒng)車企巨頭們開始把巨額資金投向新能源車，更大體量的互聯(lián)網(wǎng)和科技公司巨頭入場造車，政策補貼即將消失，接下來的競爭只會更加激烈。那些靠補貼成長起來、缺乏競爭力的品牌將加速退出，真正的比拼才剛剛開始，過往最多算熱身賽。”王俠表示。

當紅利褪去，誰在裸泳也愈發(fā)清晰。隨著造車新勢力們邁過年銷十萬的門檻，極氪、嵐圖、極狐等開始走量，跨界而來的小米、百度等車型開啟量產(chǎn)交付，新能源汽車下半場的競爭將更加激烈——拼產(chǎn)品、拼產(chǎn)能、拼成本、拼技術(shù)、拼用戶需求……

蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長李斌近日表示：“從2019年至2024年叫做資格賽階段，2024、2025年以后就是真正的決賽階段?！彼J為，資格賽已經(jīng)進入到最關(guān)鍵的三年，“后面這三年到底干得怎么樣，直接決定能不能出線?！?/p>