當(dāng)寧德時代的鈉離子電池攪動了一池春水之際，特斯拉、比亞迪這對“斗得”如火如荼的冤家卻有暗中“牽手”、化敵為友的可能。

8月5日，有消息稱比亞迪即將于明年第二季度向特斯拉供應(yīng)刀片電池，目前配有刀片電池的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測試階段。8月6日又有比亞迪內(nèi)部人士透露情況屬實(shí)，并且特斯拉裝載刀片電池的首款車型或?yàn)镸odel Y。

對此，比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示“不予置評”，特斯拉中國方面目前尚未對此事做出回應(yīng)。但模糊的表態(tài)未能阻擋資本市場的狂歡，受新能源汽車、鋰電池行業(yè)景氣度高漲的利好影響，上周比亞迪股價首次突破300元關(guān)口，上述消息傳出的第二天，比亞迪盤中股價最高達(dá)317.3元，市值一度超過9000億元。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從這個角度看來，隨著比亞迪市值的一路飆升，此前電池業(yè)務(wù)分拆的計劃可能將會拖延或者擱置，因?yàn)橐坏┓植?，由于動力電池概念而受到資本市場追捧的比亞迪的股價，恐怕會受到影響。

合作概率幾何？

特斯拉CEO馬斯克近日在二季報會議上表示，特斯拉未來將會逐步轉(zhuǎn)向采用磷酸鐵鋰電池方案，未來三分之二的特斯拉電池將使用磷酸鐵鋰，三分之一可能采用三元電池。目前特斯拉Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版和今年7月上線的Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型使用的正是寧德時代的磷酸鐵鋰電池，雙方繼2020年2月簽訂協(xié)議后者成為特斯拉的供應(yīng)商后，今年6月，再次簽訂供貨協(xié)議，寧德時代將為特斯拉供應(yīng)動力電池至2025年。

事實(shí)上，早在今年5月有媒體報道稱，特斯拉或?qū)|緯鋰能納入特斯拉上海工廠的供應(yīng)體系，以增加對低成本電池的采購，合作關(guān)系或于今年第三季度敲定。不過隨后億緯鋰能發(fā)布澄清公告表示，截至公告披露日未與特斯拉公司就磷酸鐵鋰電池做商務(wù)溝通，上述報道并無根據(jù)。

由于中國國內(nèi)市場的需求不斷增長，以及特斯拉上海工廠擴(kuò)大出口，特斯拉上海工廠正處于產(chǎn)能爬坡階段。特斯拉方面此前曾表示，到今年年底，特斯拉上海工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到45萬輛。

這也將擴(kuò)大對電動車關(guān)鍵部件動力電池的需求，特斯拉為此尋求第二家本土電池供應(yīng)商也存在一定可能性。從全行業(yè)的發(fā)展來看，大多數(shù)車企為了保障電池的供應(yīng)體系，也會選擇兩家或者多家電池供應(yīng)商。

“競爭一般會讓價格下降，也能夠降低供應(yīng)鏈的風(fēng)險，不過于依賴某一家上游公司。尋找多家供應(yīng)商，是汽車零部件采購的常用方法?！庇衅囆袠I(yè)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。

以五菱宏光MINI EV為例，其電池來自于寧德時代、鵬輝能源、國軒高科等多家電池廠商。

網(wǎng)名為“以一燈傳諸燈”的雪球大V在其專欄中表示：“特斯拉、大眾這樣的公司是不允許單一電池供應(yīng)商占比超過50%的，特斯拉已經(jīng)確定未來磷酸鐵鋰要占2/3，如果寧德獨(dú)供，那就是67%的份額了，那么找磷酸鐵鋰的二供、三供就順理成章了，磷酸鐵鋰作為一款中國特色的產(chǎn)品，供應(yīng)商就國內(nèi)這幾家，包括前段時間爆出來的億緯鋰能，這次的比亞迪，都有很大可能進(jìn)入。”

“對特斯拉而言，中國市場已成為僅次于美國的第二大市場，市場占有率快速提升，保障動力電池供應(yīng)，供應(yīng)商多元化是必然選擇，而比亞迪在動力電池領(lǐng)域的裝機(jī)量居前，且已開始外供。其次，刀片電池的低成本、高安全性能、規(guī)模化供應(yīng)能力，也是其他車企選擇的重要因素?！?月9日，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示。

如其所言，刀片電池的成本優(yōu)勢不言而喻。去年三月刀片電池發(fā)布之時，比亞迪董事長王傳福曾表示其成本可下降30%，而行業(yè)平均磷酸鐵鋰電池成本0.65元/Wh，寧德時代CTP磷酸鐵鋰電池包的成本為0.57元/Wh。因此行業(yè)預(yù)估刀片電池成本為0.42元/Wh。

僅從上述簡單的比較而言，刀片電池?zé)o疑是更好的替代方案，但值得注意的是，比亞迪擴(kuò)建電池工廠的成本將會附加到刀片電池的報價上，同時作為比亞迪的王牌技術(shù)，比亞迪在合作談判中將會占據(jù)更多的話語權(quán)和主動權(quán)。

于清教表示：“目前（比亞迪和特斯拉合作）還未有官方消息，我個人認(rèn)為，雙方是存在合作可能性的，主要看價格能否談攏?！?/p>

不過，上述大V對刀片電池供貨特斯拉表示懷疑——“但是說刀片電池進(jìn)入可能想多了，除非特斯拉重新設(shè)計一下底盤。”此外他還表示“剛進(jìn)入C樣階段就說能拿到訂單，這個話就說得早了點(diǎn)，一般總歸要等C樣技術(shù)凍結(jié)，才會定點(diǎn)，還是太著急發(fā)消息了。”

持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能

盡管比亞迪方面宣稱不予置評，但近日來比亞迪動作頻頻，尤其在保障原材料供應(yīng)和擴(kuò)大產(chǎn)能方面。

7月中旬，比亞迪分別與三家企業(yè)簽訂合作協(xié)議，大量采購動力電池上游材料六氟磷酸鋰。其中，向多氟多采購不低于6460噸六氟磷酸鋰，交貨期限是2021年7月—2022年12月；2021年7月至2022年12月，天際股份全資子公司新泰材料向比亞迪供應(yīng)六氟磷酸鋰不少于3500噸，2023年供應(yīng)3600-7800噸；延安必康控股子公司江蘇九九久科技今年7月到12月供貨不低于1150噸，2022年供貨不低于3360噸，2023年供貨不低于3360噸。

照此推算，2022年12月之前，比亞迪六氟磷酸鋰采購量達(dá)到14470噸。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，生產(chǎn)1GWh磷酸鐵鋰電池，大約需要使用125噸六氟磷酸鋰。這意味著比亞迪對應(yīng)的電池產(chǎn)能將超過115GWh。

與此同時，比亞迪也在持續(xù)擴(kuò)大電池產(chǎn)能。啟信寶顯示，8月6日，鹽城弗迪電池有限公司成立，法定代表人為何龍，注冊資本5000萬元人民幣，經(jīng)營范圍包含汽車零部件及配件制造以及汽車零部件研發(fā)等。股權(quán)穿透后該公司由弗迪實(shí)業(yè)有限公司100%控股，后者為比亞迪全資子公司。此前8月3日，無為弗迪電池有限公司成立，經(jīng)營范圍包括電池制造、電池銷售等，仍由比亞迪的全資子公司弗迪實(shí)業(yè)有限公司100%控股。

有分析指出，比亞迪不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，或?yàn)橥夤┑碾姵赜唵巫鰷?zhǔn)備。比亞迪在今年7月的一份投資者關(guān)系活動記錄表中披露，除了比亞迪漢以外，目前公司全系純電車系已換裝刀片電池。同時公司目前正積極進(jìn)行產(chǎn)能的擴(kuò)張，以應(yīng)對后續(xù)公司車型銷量的提升及外部客戶的供應(yīng)。

在電池對外供應(yīng)上，比亞迪提供了三元、磷酸鐵鋰、刀片電池三種技術(shù)方案，目前已知的比亞迪電池外供車企包括福特及紅旗。今年4月王傳福表示，比亞迪確認(rèn)將由子公司弗迪電池向其他公司提供開發(fā)的車載鋰離子電池，其中紅旗品牌搭載的弗迪產(chǎn)電池已經(jīng)出貨。據(jù)今年1月12日工信部發(fā)布的《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第340批）顯示，紅旗品牌全新B級純電動轎車E-QM5搭載的正是重慶弗迪生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。今年7月，中國一汽集團(tuán)、長春市政府和比亞迪簽署了關(guān)于新能源動力電池項(xiàng)目的投資合作協(xié)議，或?yàn)橐黄男履茉雌囂峁╇姵嘏涮住?/p>

此前有消息表示，比亞迪刀片電池已獲現(xiàn)代汽車集團(tuán)定點(diǎn)，并已成立現(xiàn)代項(xiàng)目組，預(yù)計明年開始供貨海外。對此比亞迪董秘曾表示“不排除與現(xiàn)代未來合作的可能性”。

不過，比亞迪品牌與公關(guān)總經(jīng)理李云飛此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，弗迪電池還有很多合作伙伴。電池作為汽車重要的部件，要參與到前期的車身定制開發(fā)過程中去，而且還要驗(yàn)證，驗(yàn)證之后還有商務(wù)談判，定點(diǎn)、合同條款還要做一些測試，這需要一個過程，目前正在加速推進(jìn)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理后發(fā)現(xiàn)，比亞迪分別在惠州、西寧、重慶、深圳、西安、長沙、貴陽、蚌埠、長春等地已建成或在建電池生產(chǎn)基地，其中弗迪電池重慶工廠是刀片電池全球首家工廠，產(chǎn)能達(dá)到20GWh，二期計劃增加15GWh，總產(chǎn)能為35GWh；長沙基地首條“刀片電池”生產(chǎn)線已于去年年底正式投產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)能20GWh；弗迪貴陽工廠的刀片電池產(chǎn)能為10GWh，擬于今年7月投產(chǎn)。此外，蚌埠弗迪項(xiàng)目總投資60億元，一期年產(chǎn)能為10GWh動力電池。

按照此前規(guī)劃，比亞迪2021年底刀片電池總產(chǎn)能將達(dá)到75GWh，2022年底產(chǎn)能或?qū)⑦M(jìn)一步攀升至100GWh。

除了在國內(nèi)積極擴(kuò)張刀片電池產(chǎn)能，弗迪電池目前也正選擇“落子”歐洲。今年3月，弗迪電池的一份內(nèi)部招聘信息顯示，弗迪電池新工廠籌建處（歐洲組）正在籌建海外第一個電池工廠，工廠籌建是為歐洲汽車客戶供應(yīng)配套及比亞迪海外業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展配套準(zhǔn)備。

此外比亞迪內(nèi)部人士曾經(jīng)透露“弗迪電池計劃將未來一至兩年申請IPO”。若比亞迪與特斯拉此次合作為真，除了特斯拉帶來的出貨量可觀外，對未來分拆上市的弗迪電池?zé)o疑也是一重大利好。

“從外部環(huán)境來說，在全球電池荒大背景下，動力電池產(chǎn)能擴(kuò)張是行業(yè)大趨勢；從比亞迪內(nèi)部來看，弗迪電池正在加快外供與謀求獨(dú)立上市，現(xiàn)有的規(guī)模難以支撐，擴(kuò)產(chǎn)也是必然選擇?！庇谇褰瘫硎尽?/p>

除了外供之外，比亞迪加速新能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型也是其產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的動力之一。比亞迪公告顯示，今年7月，新能源汽車動力電池及儲能電池裝機(jī)總量約為3.001GWh，1-7累計裝機(jī)總量約為15.708GWh。與此同時，今年7月，比亞迪新能源汽車的月銷量首次突破5萬輛，同比增長234.38%；1-7月，新能源汽車?yán)塾嬩N量為205,071輛，同比增長170.62%。

此外值得注意的是，隨著特斯拉價格不斷下探，比亞迪發(fā)力品牌向上，兩者的競爭越發(fā)激烈。7月30日，特斯拉官網(wǎng)顯示，Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版的價格下調(diào)1.5萬元人民幣，補(bǔ)貼后起售價調(diào)整為23.59萬元人民幣，盡管上海車展期間女車主維權(quán)事件對特斯拉銷量一度造成了影響，但降價1.5萬元又讓部分消費(fèi)者重燃購買欲望。

比亞迪也不甘示弱，8月1日，比亞迪漢EV加推續(xù)航506公里的車型，補(bǔ)貼后售價為20.98萬元，直指再三降價的特斯拉Model 3，雙方的競爭愈發(fā)膠著。

此外，馬斯克曾在去年電池日上提到，特斯拉未來將會推出一款售價約為2.5萬美元（約合16萬元人民幣）的車型。近日有消息稱，該車最早將于今年年底小批量試產(chǎn)，這無疑將進(jìn)一步加劇新能源汽車市場的競爭。

于比亞迪而言，若傳言屬實(shí)，比亞迪將成本更低的刀片電池供應(yīng)給特斯拉，一定程度上對其目前占據(jù)優(yōu)勢的整車業(yè)務(wù)將會造成影響，但其不斷擴(kuò)張的產(chǎn)能又讓其亟需找到更多合作伙伴，這也是比亞迪糾結(jié)的地方，到底何去何從，拭目以待。

（作者：宋豆豆 編輯：何芳）