居龍沒有看到4月車展上一款心儀新車的量產(chǎn)，作為國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)全球副總裁、中國區(qū)總裁，他近日去工廠參觀時看到整個生產(chǎn)線空無一人，“廠長跟我說，因為缺芯片，工廠已無法開工?！?/p>

因缺芯而陷入停產(chǎn)的汽車工廠不在少數(shù)，國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心副總經(jīng)理鄒廣才在6月10日的世界半導(dǎo)體大會上援引多個機構(gòu)數(shù)據(jù)指出，芯片短缺會導(dǎo)致全球在一季度減產(chǎn)100萬輛汽車，今年全年汽車將減產(chǎn)450萬輛，損失600億美元，而中國整車企業(yè)在1-2月也因缺芯減產(chǎn)5%-8%。

更令人擔(dān)憂的是，缺芯正從汽車行業(yè)迅速蔓延至手機、PC、數(shù)據(jù)中心乃至所有電子制造業(yè)，產(chǎn)能不足也從晶圓制造開始傳導(dǎo)至封測、設(shè)備，乃至原材料等整個產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)高盛一項報告，全球有多達169個行業(yè)在一定程度上受到芯片短缺影響。

“芯片荒”下整機廠紛紛大量囤積芯片，增加訂單，只問交期而不問價格；而由于價格飛漲，不少中間商加入了“炒作”大軍，這又進一步加劇了本已緊張的供應(yīng)壓力。

應(yīng)對芯片短缺，大量企業(yè)正在快速擴張產(chǎn)能，全球半導(dǎo)體制造商8寸晶圓廠產(chǎn)能有望在2024年達到660萬片/月的天量記錄，而芯片領(lǐng)域的全球總投資有望在去年1070億美元的基礎(chǔ)上進一步提升至1400億美元，再次創(chuàng)新歷史新高。

對中國而言，市場因素之外，還面臨著來自美國的打壓，后者正企圖打造一個獨立于中國之外的全球供應(yīng)鏈，并于近日成立了美國半導(dǎo)體聯(lián)盟，聯(lián)合盟友圍堵中國，其對中國企業(yè)采取的限供斷供也造成了全球性恐慌；面臨打壓，中國不能自我封閉、自我隔絕，而更需實施更加開放包容、互惠共享的國際科技合作戰(zhàn)略。

需求爆發(fā)開啟“超級周期”

鄒廣才向21世紀(jì)經(jīng)濟報道表示，2020年新冠疫情極大促進了社會智能化和無人化水平，消費電子產(chǎn)業(yè)需求激增，手機、PC等芯片和汽車芯片需求高峰疊加，是“芯片荒”的短期原因。

以汽車為例，隨著新能源和智能駕駛滲透率的迅速攀升，車用芯片需求激增，單車汽車芯片成本的均值在2019年約400美元/車，2022年將達600美元/車，這帶來了巨大的汽車芯片需求。

這正是博世汽車電子中國區(qū)總裁Georges Andary的親身經(jīng)歷，2016年，全球每輛新車上平均搭載了9塊的博世芯片，主要用于安全氣囊控制、制動系統(tǒng)和泊車輔助系統(tǒng)，而在2019年，這一數(shù)字已上升至17個。

世界半導(dǎo)體大會上，賽迪顧問發(fā)布的《2021全球半導(dǎo)體市場發(fā)展趨勢白皮書》指出，2020年，受疫情影響，全球遠程辦公、遠程教學(xué)等應(yīng)用快速爆發(fā)，帶動下游市場中通信和計算機產(chǎn)品的快速復(fù)蘇，這使得全球半導(dǎo)體市場增長強勁，市場規(guī)模達到4404億美元，同比增長6.8%，半導(dǎo)體產(chǎn)品開始進入景氣周期。

而中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球最大的半導(dǎo)體消費市場，2020年中國市場占比高達到34.4%，而美、歐、日本和其他地區(qū)分別占21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。

居龍指出，疫后的數(shù)字經(jīng)濟和智能應(yīng)用帶來了幾乎所有電子信息產(chǎn)品的需求增長，2021年全球半導(dǎo)體營收將保持15%-20%的強勁增長，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望首度超過5000億美元大關(guān)。

他介紹，隨著5G的應(yīng)用和中低價位機型的面世，預(yù)計今年智能手機芯片需求將增長5%-15%；疫后電動汽車不斷推出新產(chǎn)品，刺激汽車消費意愿，預(yù)計電動汽車芯片需求將增長10%-20%；在遠程辦公和在線教育推動下，電腦芯片需求增長2%-6%；疫后數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)的傳輸、處理、存儲需求，預(yù)計今年服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)的芯片需求也將增長7%-12%。

“在數(shù)字經(jīng)濟、智能應(yīng)用的帶動下，全球半導(dǎo)體正在開啟一輪‘超級周期’，預(yù)計未來三年該行業(yè)都將保持10%以上的增速，有望在2022年達到5700億美元。而我們現(xiàn)在看到的全球缺芯、價格上漲都是這一‘超級周期’的結(jié)果。”居龍說。

這一超級周期也將極大提振多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績，他提供的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全球前15大公司營收增長21%，其中，三星、臺積電、SK Hynlx、美光分別增長了15%、25%、26%、31%，高通、英偉達、聯(lián)發(fā)科、AMD的增速更是高達55%、51%、90%、93%。

中國需要“8個中芯國際”

在中國工程院院士、浙江大學(xué)微納電子學(xué)院院長吳漢明看來，需求激增之下，當(dāng)前芯片產(chǎn)能不足是最大的矛盾，“產(chǎn)能才是王道，我國產(chǎn)能提升刻不容緩?！?/p>

他介紹，中國大陸的芯片產(chǎn)能發(fā)展迅速，近年來已相繼超過美國和日本，但是相比韓國和中國臺灣還有很大的差距，“此前有人擔(dān)心芯片產(chǎn)能過剩的問題，事實上真正的問題是產(chǎn)能不足，按照現(xiàn)在情況，滿足國內(nèi)市場還需要將近8個中芯國際的產(chǎn)能?！?/p>

大會上，芯片封測巨頭長電科技的一位高管接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道采訪時指出，現(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能負(fù)荷率都很高，“以前設(shè)計公司需要提前10-15天（預(yù)約封測），現(xiàn)在最起碼要20天以上，全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能都非常緊張，比如以前我們訂購的設(shè)備最多兩三個月就可以交付，現(xiàn)在需要七到九個月才能交付；我們的原材料主要從馬來西亞進口，盡管長電是大客戶得到了最大程度的供應(yīng)保證，但比之前仍然慢了很多?！?/p>

他表示，近期疫情再度緊張，印度、馬來西亞很多工廠被迫被關(guān)停，“本來需求就在爆發(fā)，而供給卻還收縮了，于是大家都去搶購、囤積芯片，導(dǎo)致供需進一步失衡。”

居龍也提到，從成熟節(jié)點到先進節(jié)點，芯片全產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)供應(yīng)不足，光刻膠等晶圓廠材料出現(xiàn)了短缺，如今甚至封裝測試環(huán)節(jié)中的基板、引線框、環(huán)氧成型料，乃至顯示面板也出現(xiàn)了短缺。

賽迪顧問副總裁李珂接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道采訪時表示，目前產(chǎn)能不足的焦點在于晶圓代工尤其是高端的28納米以下制造環(huán)節(jié)。其原因一是建廠周期平均高達18個月，達產(chǎn)更是需要三年以上，二是投資規(guī)模大，建一個12寸廠動輒100多億美元，需要企業(yè)足夠的決心。

鄒廣才指出，產(chǎn)能不足一方面是因為投入大、難度高，供應(yīng)鏈穩(wěn)定，供給集中度高，行業(yè)壁壘高，比如車規(guī)級芯片要求“高可靠性、高安全性、高穩(wěn)定性”，需要經(jīng)過2-3年嚴(yán)苛認(rèn)證才能進入汽車供應(yīng)鏈，擁有5-10年供貨周期，因而芯片企業(yè)與汽車廠商形成強綁定供應(yīng)鏈。

另一方面是因為，中國集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，設(shè)計工具、產(chǎn)品研發(fā)、流片封測、標(biāo)準(zhǔn)體系大量依賴進口。比如，中國汽車芯片90%以上依賴國外進口，關(guān)鍵系統(tǒng)所用芯片幾乎全部為國外壟斷，自主率僅5%-10%,嚴(yán)重受制于人。

居龍也介紹，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與世界先進仍有差距，國產(chǎn)半導(dǎo)體在供需上存在巨大缺口：比如在半導(dǎo)體設(shè)備上，2020年中國市場高達173億美元，而國產(chǎn)設(shè)備銷售不足15億美元；在半導(dǎo)體材料上，中國大陸材料市場快速增長，有望在今年超越韓國成為全球第二，不過2019年的數(shù)據(jù)顯示，中國材料市場86.9億美元，而國內(nèi)生產(chǎn)商只能提供12.8億美元的產(chǎn)品。

如何避免囤貨與市場炒作？

在李珂看來，供需之外，基于市場預(yù)期的囤貨、炒作現(xiàn)象也是眼下“芯片荒”的重要原因。

“缺芯并非因為需求突然爆發(fā)，去年全球半導(dǎo)體市場增長6.8%，事實上，在2010年、2017年，這一增速為33%、22%，為何那時不缺現(xiàn)在缺？主要是供需銜接上出了問題，很多整機企業(yè)一下買一年的貨，市場上存在大量的備貨、囤貨、甚至炒作現(xiàn)象?！?/p>

李珂指出，在過去幾十年，集成電路是高度國際化的，也是供應(yīng)鏈管理最好的行業(yè)，”當(dāng)時有整機企業(yè)甚至提出“零庫存”的概念，即一天的芯片庫存都不需要，隨時用隨時下單，那時一般企業(yè)的芯片庫存也只有7天，而如今普遍要備貨一兩個月甚至一年。

居龍指出，此輪“芯片荒”起于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的異動，去年疫情初期，由于汽車銷量下降，大量車企取消芯片訂單，使得2020年汽車集成電路行業(yè)下降了6%，然而下半年以后汽車需求不降反升，全年整體規(guī)模增長了8%，車企紛紛增加訂單，然而此前退掉的晶圓制造產(chǎn)能已轉(zhuǎn)給其他電子行業(yè)，而且后者也出現(xiàn)了需求激增，在此背景下，芯片價格大幅上漲，而很多企業(yè)只問交期而不問價格，不計成本一定要拿貨。

“原來一顆（芯片）只要8塊錢，現(xiàn)在賣到了50多塊錢，我聽說有的已經(jīng)賣了300塊錢?！币晃黄髽I(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟報道表示，整機廠囤貨一方面是擔(dān)心未來更缺貨，怕買不著，另一方面是擔(dān)心漲價，很可能下個月再買已經(jīng)翻番了。

價格的快速上漲也招引了一批炒作者，他們大量囤貨、待價而沽?！耙粋€月前我跟深圳一個炒家聊，他也很委屈，你光看我們現(xiàn)在囤貨賺錢了，但沒看到以前囤貨賠錢的時候?！痹撈髽I(yè)人士說。

李珂則向21世紀(jì)經(jīng)濟報道強調(diào)，當(dāng)前必須高度警惕集成電路的“大宗商品化”,“和鐵礦石、石油一樣，半導(dǎo)體是中國進口規(guī)模最大的產(chǎn)品，近期其價格也大起大落，甚至出現(xiàn)一些金融屬性?！?/p>

他指出，芯片符合國際大宗商品炒作的一些基本要素，第一體量足夠大，中國進口高達3000多億美元；第二有一定的標(biāo)準(zhǔn)化，所有芯片，不論CPU還是存儲器，都用一定的通用性。當(dāng)前需要密切關(guān)注這一跡象對電子信息產(chǎn)業(yè)的沖擊。

供應(yīng)鏈安全需要全球合作

Georges Andary在大會上宣布，作為全球第六大半導(dǎo)體制造商，博世新建的德累斯頓晶圓廠已于兩天前落成，該工廠聚焦300毫米晶圓制造，單個晶圓可產(chǎn)生3.1萬片芯片。

據(jù)悉，該工廠最早將于7月啟動生產(chǎn)，比原計劃提前了6個月；車用芯片的生產(chǎn)將于9月啟動，比原計劃提前3個月。

“我們正在快速擴大產(chǎn)能，比如今年年底我們會把中國蘇州的工廠擴大50%的產(chǎn)能，以減輕全球范圍內(nèi)的芯片短缺。”

這并非個例，居龍?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體制造商在2020年至2024年將持續(xù)提高8寸晶圓廠產(chǎn)能，預(yù)計月產(chǎn)能將增加95萬片，增幅17%，達到660萬片/月的歷史記錄。2019年到2024年，全球300毫米晶圓廠數(shù)量將由123個增加至161個，產(chǎn)能提升33%。從區(qū)域來看，2021年新增的8寸晶圓產(chǎn)能主要由中國貢獻，占比18%。

他表示，2021年半導(dǎo)體公司的資本支出也增加到創(chuàng)記錄的水平，如臺積電、三星、英特爾、SK海力士、中芯國際今年的投資有望分別達到300、300-320、195、108、43億美元，全球總投資有望在去年1070億美元的基礎(chǔ)上進一步提升至1400億美元，再次創(chuàng)新歷史記錄。而全球最大的晶圓制造投資者分別是韓國（223億美元）、中國臺灣（193億美元）、中國大陸（139億美元）。

全球?qū)Π雽?dǎo)體越來越重視，美拜登政府提出將500億美元用于美國半導(dǎo)體制造業(yè)，韓國計劃在未來十年投資4500億美元用于國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)，歐盟設(shè)定的目標(biāo)是在2030年生產(chǎn)全球20%的半導(dǎo)體。中國在半導(dǎo)體行業(yè)投資達數(shù)百億美元，不過仍落后于韓國等。

“我們談缺芯問題，既有全球缺芯的問題，也有中國缺芯的問題。”居龍強調(diào)，美國正打造一個獨立于中國大陸之外的供應(yīng)鏈，今年5月11日成立的美國半導(dǎo)體聯(lián)盟(SIAC)，幾乎囊括了半導(dǎo)體領(lǐng)域除中國大陸外全球幾乎所有主要的IDM、設(shè)計、代工、EDA、設(shè)備企業(yè)。美國新一屆政府將繼續(xù)在科技領(lǐng)域壓制中國，在BIS,EAR,ECRA+國內(nèi)投資領(lǐng)域加快立法外，除實體清單外，將更注重從全球供應(yīng)鏈上聯(lián)合伙伴圍堵中國。

鄒廣才指出，美國無視世界發(fā)展趨勢，肆意破壞全球供應(yīng)鏈安全，極大影響了集成電路產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，“美國采取限供斷供方式打壓中國企業(yè)，是造成全球性恐慌的重要原因，這導(dǎo)致企業(yè)超常規(guī)大量囤貨芯片，打破了產(chǎn)業(yè)的供需平衡?！?/p>

清華校友總會先進制造專業(yè)委員會副秘書長郭海峰告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道，半導(dǎo)體是一個深度嵌入全球分工的行業(yè)，脫鉤并不符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，也將對美國自身帶來沉重的打擊，而面臨打壓，我們不能自我封閉、自我隔絕，而是要實施更加開放包容、互惠共享的國際科技合作戰(zhàn)略。

吳漢明在大會上指出，全球半導(dǎo)體流通高達1.7萬美元，其中，中美170億、中韓810億、中國臺灣與境外1170億、中國與東盟900億、中歐190億，如果全球都要打造一套完全自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈，則意味著需要增加9000億至12000億美元，導(dǎo)致全球芯片漲價65%。

（作者：夏旭田,繳翼飛,史輝 編輯：張星）